Элина Марданова
Хочешь узнать, чем «дышат» и будут «дышать» конкуренты?
Анализируй статистику.
«Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем…»
«Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем…»

Помните эту фразу из кинофильма «Служебный роман»?.. На сегодняшний день к этим словам можно добавить, что, зная статистку, можно видеть результаты не только своей работы, но и то, как обстоят дела у конкурентов.

Правда есть один нюанс, в то время, когда Рязанов снимал свой знаменитый фильм, в стране практически не продавали импортные товары, а управления статистики собирали, обобщали информацию по производству и реализации продукции советских предприятий.

В наши дни, когда в стране более двух третей от общего объема реализуемых товаров занимает импорт, ситуация с данными статистики – аховая. Почему? Да потому, что предприятиям нужна информация о ситуации на рынке, но где ее взять они не знают. И не потому, что плохо ищут. Просто ее нет в одном месте в полноценном объеме. Информацию нужно собирать по разрозненным источникам: в одном получить данные о том, что и сколько производится в стране, в другом - что импортировано в страну.

В результате, когда приходишь в компанию работать или просто провести консультацию, то видишь печальное зрелище - бизнес компаний строится на субъективном представлении о рынке кого-либо из руководства.
Ничего не имею против предпринимательской интуиции, но и ее нужно все-таки как-то обосновывать цифрами и фактами. И я полностью согласна со словами, что компания, как-то росла и развивалась без статистики …
Но, согласитесь, это то что было и уже в прошлом, а статистика нужна для того, чтобы сделать прогноз на будущее.
А, не владея информацией о рынке, компании прокладывают себе дорогу в будущее вслепую, двигаясь по «минному полю» конкуренции.
Рисунок 1 – Организация бизнеса в информационном вакууме
Если вы согласны со мной, что статистика может быть полезной для развития вашего бизнеса, то перейдем к вопросу поиска источников статистической информации. Если говорить про российский рынок, то выбор этих источников невелик.

Так для того, чтобы понять, что и в каких объемах еще продолжает производиться на просторах нашей могучей страны, в первую очередь обращаемся в государственную статистическую организацию, именуемую на сегодняшний день – «Росстат» (http://www.gks.ru/).

Сложнее обстоят дела с получением информации об импортируемом товаре. Этой информацией владеют таможенные органы, не имеющие мотивации в ее обработке для коммерческих целей. Обычно получение таможенной информации для новичков в этом деле всегда проблематично.
Информация о том, что производится в стране и импорт продукции - самая востребованная, поэтому и источниках ее получения напишу подробнее.

Государственная статистика

По мнению моих коллег-маркетологов, да и моему мнению то же, государственная статистика – не самый лучший информационный источник. Но как говориться, «на безрыбье и рак рыба», и статистику о том, что производится в России, чаще всего приходится брать в Росстат. Могу сказать одно, что при частом использовании этого источника постепенно приобретаешь способность «читать между строк» статистических бюллетеней и выдавать хорошие отчеты о перспективах развития компании.
Безусловным плюсом государственной статистики является огромный объем самых разных данных. Органы статистики до сих пор сохранили за собой возможность собирать информацию в принудительном порядке со всех предприятий. То есть государственная статистика охватывает 100% территории и 100% предприятий России. А главное, эта информация стоит в несколько раз дешевле по сравнению с аналогичной информацией, собираемой коммерческими фирмами-консультантами, на которую заказчик или работодатель выделять деньги обычно не желает.

Второй плюс государственной статистики в том, что ее охват позволяет легко рассчитывать необходимые показатели через косвенные показатели. В частности, информацию о продукте можно получить, если есть данные о важнейших его комплектующих элементах, или если он сам является какой – либо частью другого продукта. Например, если в России ежегодно открывается N количество медицинских учреждений, то можно сделать вывод, что ежегодно потребуется L единиц оборудования и K единиц мебели, которые будут закуплены или у местных производителей, или за рубежом, таблицы 1 и 2.

Статистика Росстата может быть полезна, когда надо сравнить между собой разные регионы России: по степени развития инфраструктуры, доходам населения, или когда надо оценить и спрогнозировать общее состояние отрасли на основе таких показателей как объемы производства, состояние производственных фондов и т.д.
Минусом государственной статистики является сложность получения актуальной информации. Дело в том, что с момента получения данных от предприятий и до момента их выдачи в виде аналитически обработанного информационного массива может пройти год. Такая информация подходит только для изучения долговременных тенденций. Однако есть возможность получить государственную статистику через коммерческие фирмы - посредники, которые за определенное вознаграждение способствуют получению актуальной информации.

Нельзя не отметить и тот минус государственной статистики, что точность предоставляемых данных в Росстат оставляет желать лучшего: нет системы контроля за достоверностью информации, а у предприятий нет мотивации давать о себе точную информацию. В лучшем случае этот процесс просто идет по инерции, в худшем – данные могут подаваться с ошибками, или даже намеренно фальсифицироваться.

Третий минус: данные собираются в агрегированном виде: например, в данных Росстата не будет указано, какого вида медицинское учреждение будет построено: поликлиника, больница, санаторий и т.п., таблицы 1 и 2. Так что, что дальше делать с полученными данными государственной статистики и чем их дополнять для полноты анализа рынка – задача не из легких.
Резюмирую, если по поводу дальнейшего развития компании поставлен классический вопрос Чернышевского: «Что делать?», а денег в бюджете на исследования нет, - «флаг в руки»:
- открываете сайт Росстата;
- ищите наиболее подходящие для вашей сферы бизнеса отчеты и бюллетени;
- анализируете данные статистики с учетом указанных минусов и плюсов.

Таможенная статистика

Наличие возможности получить информацию об импорте и экспорте в страну – это всегда было приятной неожиданностью для руководства компаний, с которыми мне приходилось работать. Информацию об этой возможности не принято афишировать, но Интернет пестрит предложениями о продаже данных таможенной статистики. Дело в том, что сотрудники Государственного таможенного комитета, цитирую: «… обязаны действовать так, чтобы информация об экспортно-импортных операциях не выходила за пределы комитета». Но, если есть спрос, то кому обеспечить предложение всегда найдется. Отмечу, что на сегодняшний день единого зрелого рынка информации, со стандартными отчетами таможенной статистики нет. Каждый создает отчет под себя.

Что можно сказать о качестве таможенных данных?

Актуальность таможенных данных – примерно 1,5 месяца, т.е. информация о внешнеторговых сделках за конец февраля становится доступной примерно с середины апреля.

Достоверность информации достаточно высокая. Хотя нужно учитывать, что определенная часть компаний старается проводить растаможку и затаможку продукции по "черным" и "серым" схемам. Но даже по оценкам независимых консультантов доля таких схем в среднем не настолько велика, чтобы значимо искажать показатели.

Очевидно, что из таможенной статистики можно получить объем импорта или экспорта по любым товарным позициям. Если вы единственный (или один из немногих) производителей или поставщиков какого-либо товара в России, то это отличный способ оперативно отслеживать свою долю рынка. При сравнении нескольких периодов можно установить, как изменяется объем рынка и доля на нем. Если рынок растет, а ваша доля падает, то пора задать себе вопрос: "Почему это происходит?" Если рынок постепенно падает, то это может быть повод для принятия стратегических решений.

Другая важная информация, которую можно получить из таможенной статистики - фирмы-импортеры. Можно определить наиболее сильных игроков на внутреннем рынке и цены, по которым они закупают товар. Такая информация может быть полезна при изучении принципиально нового рынка.

Если интересует выход на внешний рынок, то анализ экспортных операций конкурентов поможет определить, в каких странах есть спрос на выводимый продукт, по каким ценам совершаются сделки.

При работе с таможенной статистикой полезно уметь рассчитывать искомые показатели через косвенные данные (например, через данные и комплектующих). Часто ввозить готовый продукт на территорию России невыгодно, поэтому он ввозится по частям и собирается уже непосредственно в стране.. Так, например, происходит с техникой: если нужно узнать, сколько стоматологических микромоторов продается за год в России, достаточно точное представление нам даст информация об импорте блоков для микромоторов.

Безусловный плюс таможенной статистики – очень четко проработанная классификация товаров. Тем не менее, даже и здесь возможна ситуация, когда под один код ТН ВЭД попадают продукты, имеющие разное назначение. Однако, в отличие от информации Росстата, эта проблема в принципе разрешима: можно вычислить товарную продукцию, попадающие под тот же код, но не имеющие отношения к исследуемому рынку.
Единственный минус работы с таможенной статистикой – пожалуй, это то, что база данных – длинный файл с десятками тысяч записей за каждый квартал. Поэтому для получения конечного результата придется затратить много времени на рутинную работу – поиск в базе строчек с информацией о нужных сделках, обработку найденных строчек и т.д.





Приведу пример использования таможенной статистики для изучения долей рынка компании на рынке искусственных зубов, которые не производятся в России, а только импортируются. Из этого можно заключить достаточную точность рыночных долей всех его участников

Искусственные зубы в Россию завозятся по двум кодам ТН ВЭД: 9021211000 и 9021219000. При анализе импорта за три месяца с марта по май 2015 года было выявлено 12 стран, поставляющих данную продукцию на рынок РФ. На первом месте по объему поставок с долей импорта 44% – Украина, ввезшая на территорию РФ 2512,4 кг. искусственных зубов на сумму $230 802,81; на втором месте с долей импорта 34% – Япония – 1937 кг на сумму $219 455,45; на третьем месте с долей импорта 9% – Италия - – 517,59 кг на сумму $71 602,89, таблица 3, рисунок 2.
Сделав анализ таможенной статистики по контрактодержателям, таблица 4, рисунок 3, можно определить компании, имеющие наибольшие доли на рынке импортируемых искусственных зубов, а также их поставщиков: ООО «Нейл-Ист» - доля 34% (поставка из Японии); ООО «Белстома» - доля 21% (поставка из Украины); ООО Компания «Энигма» - доля 16% (поставка из Украины и Чешской Республики); ООО «Сибирская медицинская компания» - доля 10% (поставка из Украины); ООО «Стоматорг» - доля 7% (поставка из Италии, Германии); ООО «Медтек Имплант» - доля 5% (поставки из США, Швейцарии, Италии, Франции).

Основываясь на полученных данных таможенной статистики и внешнеполитических обстоятельствах, влияющих на экономику стран – участниках рынка искусственных зубов, можно предположить увеличение долей компаний, работающих с восточными поставщиками. В частности увеличение долей импортных поставок возможно у компаний, работающих с Японией, за счет возможного уменьшения поставок данной продукции из Украины из-за осложнения отношений между Украиной и Россией, а также неустойчивой ситуации с европейскими странами.

То есть, основываясь даже на небольшом объеме таможенной статистики, указанном в примере, можно уже формировать решения по дальнейшему развитию компании.
Ну и «под занавес» - небольшое напутствие от меня: « Правило: «Кто владеет информацией, тот владеет Миром», - даже в период кризиса никто не отменял; ведь кризис – это время перемен, а следовательно кто раньше получил информацию, тот раньше принял решение и ушел в «отрыв» от конкурентов»
Made on
Tilda